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Mercado de Capitales
Nuestra división de Mercado de Capitales ofrece una completa gama de soluciones integradas de banca de inversión y cobertura del sector de la industria que se combina con el conocimiento extenso del mercado regional. A lo largo de los años y antes de la fusión, GAP Consultores Uruguay se había convertido en uno de los principales asesores de finanzas corporativas en Uruguay. Ha asesorado a compañías locales e internacionales en diferentes aspectos, desde Fusiones y Adquisiciones, mercado de capitales hasta reestructura de deuda e inversiones de capital. GAP Consultores ha estado muy activo en el mercado local asesorando en múltiples transacciones en los últimos años, dentro de las que se destacan:
  • CAF en su primera y segunda emisión de Nota Estructurada para inversores institucionales en Uruguay por un total de USD 100MM.
  • Marfrig Group en su primera emisión de bonos domésticos por USD 20 MM.
  • Sherwin Williams en la adquisición de Pinturas Industriales SA en Uruguay.
  • Conaprole en dos emisiones de bonos corporativos locales.
  • Global Protein Group en la venta de la planta de industria frigorífica.
  • Argo Capital Management en inversiones en Uruguay.
  • AshmoreGroup en inversión en Uruguay.
  • Citigroup Global Markets en proceso de compra de portafolio de préstamos vencidos por USD 1 billón.
  • Conrad Resort Casino en reestructuración del bono local por USD 50 millones.
  • UPM (afiliados) en la valuación, proyecto de financiamiento y compra de deudas.

Nuestra división de Mercado de Capitales cuenta para ello con:

  • un profundo conocimiento del mercado regional
  • una vasta red de inversores regionales y globales
  • profesionalismo y estabilidad de su equipo
  • el compromiso a largo plazo de los clientes corporativos
  • asesoramiento independiente
  • flexibilidad para centrarse en las necesidades de los clientes en lugar de un tipo especifico de transacción

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